Berdasarkan manga dewasa karya Inu, Fuzzy Lips berkisah tentang seorang wanita muda yang tidak puas bernama Katakura Kon yang memasuki hubungan terlarang dan hiperseksual dengan wali kelasnya, Tuan Kurosawa. Dia jarang menghadiri kelas sekarang dan tinggal bersamanya tetapi tidak ada yang mau mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Frustrasi meluap dan bahkan ketika berkencan secara diam-diam, mereka tidak dapat berkomunikasi dan terhubung kecuali mereka melakukan hubungan seks yang merajalela!
