Baru saja pindah bersama keluarganya, Nanashi mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, perubahan ini mempunyai aspek positif: tetangga sebelahnya adalah seorang ibu rumah tangga menawan bernama Hitomi Rinmuro, yang mencerahkan harinya setiap pagi. Interaksi apa pun dengannya hanya membangkitkan fantasi seksual Nanashi, dan dia mengembangkan fetish terhadap wanita yang sudah menikah. Secara kebetulan, Nanashi diam-diam memata-matai tetangganya dari balkon saat dia menanggalkan pakaian. Keesokan harinya, Rinmuro mengonfrontasi Nanashi tentang kejadian tersebut—tetapi hal itu hanya membuat mereka menjalin hubungan teman seks yang tidak senonoh.
