Pertempuran pertama antara Arthdal, yang dipimpin oleh Saya, dan pasukan Ago yang dipimpin oleh Eunseom, terjadi di Hanchoa. Eunseom dan pasukan Ago kewalahan menghadapi kekuatan militer Arthdal. Sementara itu, Tagon menyadari status Tanya yang meningkat sebagai kedatangan Asa Sin yang kedua dan mulai merasa terancam oleh kekuatan absolutnya.
