Satu perang telah berakhir, dan perang lainnya akan dimulai… Seorang perwira militer muda, Kapten Ralph Maskenval, dikirim ke Nortland, untuk memenuhi misinya, yaitu mengawasi para Malaikat. Para Malaikat dipaksa untuk percaya bahwa mereka perlu berhubungan seks untuk memelihara “Inti Malaikat” di dalam diri mereka. Ralph mulai merasa canggung dengan misinya. Kemudian Ralph mengetahui alasan di balik perilaku para Malaikat yang mendambakan seks. Ralph harus membuat keputusan besar…
