Pada tahun 1998, di sebuah desa kecil bernama Gyeyangjin, orang-orang mulai dirasuki dan dibunuh oleh roh jahat bernama Sohn. Seorang anak laki-laki yang dilihat Yoon kehilangan orang tuanya karena kakak laki-lakinya yang kerasukan. Seorang anak cenayang Hwa Pyung dirasuki dan membuat ibunya terbunuh.
