Berlatar belakang perang yang melanda Kyoto pada abad ke-15, menjelang Perang Onin, film ini berpusat pada sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Hyoe (Oizumi), seorang bajingan yang keterampilan pedangnya yang mematikan menempatkannya di ujung tombak dalam pemberontakan mematikan melawan Keshogunan yang korup dan pasukannya, yang dipimpin oleh mantan teman yang berubah menjadi musuh bebuyutan, Doken (Tsutsumi).
