Gadis misterius yang muncul entah dari mana itu sebenarnya adalah Filo. Dia adalah ratu filolial dengan kemampuan transformasi tingkat lanjut, dan dia bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia. Namun, pakaiannya selalu robek setiap kali dia bertransformasi, yang berarti Naofumi harus membelikannya pakaian ajaib jika tidak ingin bangkrut. Kelompok ini memulai petualangan baru untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan.
