Setelah menolak untuk mendengarkan Melty, Naofumi beralih ke perencanaan untuk Wave berikutnya. Ketika sekelompok prajurit muda meminta untuk bergabung dengan partainya, dia setuju, tetapi dengan syarat tertentu. Di saat yang sama, dia juga mencoba meningkatkan kelas Raphtalia setelah dia mencapai batas level, tetapi yang dia terima hanyalah pelecehan.
