Karena Myne dengan ceroboh memulai kebakaran hutan, Naofumi dan rombongannya terpaksa mengungsi ke sebuah desa di kaki gunung. Namun, tidak mudah untuk menembus jaring para ksatria. Melty menyarankan untuk meminta bantuan kepada seorang bangsawan yang ia kenal, dan kebetulan masa lalu Raphtalia terkait dengan wilayah kekuasaannya.
