Pihak Naofumi sangat senang bisa bertemu kembali dengan Raphtalia. Kizuna mengkritik Glass yang menyerang dunia lain. Glass dan L’Arc bersumpah tidak akan melawan Naofumi lagi, dan mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Sementara itu, plot Kyo terus berlanjut.
