Di kapal menuju Cal Mira, Naofumi sekali lagi bertemu dengan L’arc, yang terus mengusirnya. Namun, sifat ramah pria aneh itu terpancar, dan Naofumi dengan cepat menyukainya. Setelah bersenang-senang dengan grinding level dan makan yang meriah, Naofumi merasa bahagia dan puas untuk pertama kalinya di dunia ini.
