Dororo Onikimaru berhadapan dengan Tanosuke, seorang pembantai yang jantan. Pedang yang dia gunakan adalah umpan terkutuk di mana iblis tinggal. Meskipun hampir tidak dapat menepis Tanosuke, pedang militer telah berpindah ke tangan tangan dan para penunggang kuda dimanipulasi oleh senjata tersebut.
