Di sebuah desa, gadis-gadis muda dipersembahkan sebagai korban ritual untuk menenangkan iblis kelabang raksasa yang muncul diselimuti awan hitam. Hyakkimaru dan Dororo bekerja sama dengan Saru, seorang anak laki-laki yang kakak perempuannya telah dipersembahkan sebagai tumbal, dan bersama-sama mereka menghadapi iblis tersebut.
