Tempest sedang mempersiapkan pesta untuk merayakan kembalinya Rimuru ke rumah. Kemudian seorang pendatang baru, majin Myulan, tiba untuk mengamati Tempest atas perintah Raja Iblis Clayman, setelah bergabung dengan kru Youm sebagai penasihat militer mereka untuk memasuki negara tersebut. Saat tiba, dia terkejut melihat betapa kuatnya negara ini, tetapi terus berbicara dengan warganya untuk mempelajari lebih lanjut. Sementara itu, raja Falmuth, yang melihat Tempest sebagai gangguan, bersekongkol dengan Gereja Suci Barat dalam sebuah plot untuk menyerang bangsa monster tersebut.
