Untuk menghentikan iblis meninggalkan Istana Bayangan, Asta, Yuno, dan Patry, yang baru saja sadar, pergi ke lantai paling atas. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Raja Penyihir pertama, Lumiere Silvamillion Clover dan orang yang melayaninya, Secré Swallowtail。 Secré adalah wujud asli dari burung misterius, Nero, dan ia adalah seorang penyihir yang menggunakan sihir langka yang disebut sihir penyegelan. Dia menggunakan sihirnya untuk membuka segel Licht, dan mereka dapat menyaksikan pemimpin elf yang sebenarnya, Licht, dan kekuatannya yang sebenarnya. Pertarungan epik dimulai agar Licht dan Lumiere dapat membalas dendam terhadap iblis.
