Karena mantra Nacht, Iblis yang sejak awal memberikan kekuatan kepada Asta telah muncul secara fisik. Untuk menguasai kekuatan Iblisnya, Asta harus bertarung dan mengalahkan Iblisnya, serta memaksanya untuk menyerah. Tapi Asta punya rencana lain… Sementara itu, Yuno, Noelle, dan yang lainnya tumbuh lebih kuat untuk membalas dendam terhadap Tiga Serangkai Kegelapan.
