Bertekad untuk melindungi dunia iblisnya dari malaikat surgawi, iblis Masatora Akutsu pergi ke bumi mencari manusia karismatik untuk mengumpulkan kerabatnya. Menyamar sebagai siswa sekolah menengah untuk misi perekrutannya, dia terpikat oleh Lily Amane yang cantik. Tapi dia akan mendapat kejutan luar biasa, karena dia adalah musuh bebuyutannya—seorang malaikat—dan dia siap mengubah cara jahatnya!
