Dan memberitahu Shun, Julie, dan Marucho bahwa dia belum lulus ujian di Dimensi Malapetaka dan satu-satunya cara untuk membuat Drago berevolusi adalah dengan mengalahkan teman-temannya satu per satu. Julie pertama kali bertarung melawan Dan dan Dan menang. Kemudian, dia bertarung dengan Marucho dan menang lagi. Shun mengatakan bahwa dia akan melawan Dan keesokan paginya. Masquerade berada di Dimensi Malapetaka dan akan memulai pertempuran dengan Alice.
