Joe muncul setelah Dan mengalahkan Julie, Marucho, dan Runo agar Wyvern dapat melihat kemampuan bertarung Drago saat Dan dan Shun bertarung untuk menyelesaikan ujian Dan. Sementara itu, Darkus Lord dan Masquerade menyelesaikan pertarungan mereka. Pada akhirnya Drago mengalahkan Skyress dan menjadi Pyrus Ultimate Dragonoid, dan Duel Hydranoid mengalahkan Darkus Lord dan berevolusi menjadi Darkus Alpha Hydranoid.
