Piccolo Daimao yang jahat telah mengirim anteknya, Tambourine untuk membunuh semua prajurit yang dapat menggagalkan rencananya. Goku, dalam upaya untuk membalas kematian Kuririn, dikalahkan oleh Tamborin dan terdampar. Dia bertemu dengan seorang pria gunung yang aneh – tapi apakah dia teman atau musuh?
