Mi-ho bertemu dengan pohon terakhir Benjulle setelah pertarungan sengit di hutan Benjulle. Mi-ho kembali ke vilanya setelah menyelamatkan Suryeon dan mulai merencanakan cara menghukum Gyeong-jun. Sementara itu, Johan memprovokasi Van untuk mencari tahu identitasnya, memanggil sifat tersembunyi dari iblis nafsu. Mi-ho datang mencari Van dan Johan dan melihat Van berubah menjadi iblis nafsu.
