Saat menjelajahi hutan belantara, Mizuho bertanya kepada Yamabiko, bagaimana ia bisa menjadi seekor anjing. Yamabiko kemudian menceritakan bagaimana, 5000 tahun yang lalu, dia mengembara di dunia yang berbeda sendirian, hingga bertemu dengan seorang gadis yang secara bertahap membuka hatinya. Namun kebahagiaan mereka hanya berumur pendek.
