Raja Iblis Carrion telah mengirim salah satu dari Tiga Beastketeer-nya, Phobio, untuk menyerang kota Rimuru. Namun, Phobio dengan cepat dikalahkan ketika Milim membalas serangannya dengan serangannya sendiri. Rimuru dan para bawahannya kemudian bertanya kepada Phobio mengapa dia datang ke kota mereka.
