Phobio tidak dapat menahan amarahnya terhadap Milim. Dia mendapati dirinya dihadapkan pada Footman dan Tear, dua anggota bertopeng dari Aliansi Harlequin Moderat, yang menyarankan agar dia menjadi Raja Iblis untuk membalas dendam pada Milim. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukannya dengan menggunakan kekuatan Charybdis. Sementara itu, Federasi Jura Tempest mengirimkan Youm dalam sebuah perjalanan untuk membuat dunia percaya bahwa dia adalah juara yang mengalahkan Raja Orc.
