Di negeri naga, dua naga muda diculik dari Lindel oleh Cartaphilius. Chise terbangun dari mimpi buruk dan menemukan Alice, Renfred, Adolf dan administrator perguruan tinggi Tory Innis di rumah Elias. Mereka menjelaskan bahwa Cartaphilius mencuri kedua naga tersebut dengan menggunakan alat teleportasi yang ia curi dari Renfred dan ingin Elias menemukan naga-naga tersebut dan membawanya pulang.
