Dahulu kala, manusia dan kucing di Ulthar, kota kucing, dilanda tragedi besar. Selama beberapa generasi, jiwa orang-orang yang berada di pusat tragedi ini telah disegel oleh raja kucing. Chise dan Elias melakukan perjalanan ke Ulthar untuk menyelesaikan tugas kedua Simon: memurnikan roh-roh yang tersisa.
