Setelah mendengar tentang sebuah desa di Timur yang dilanda wabah penyakit, Naofumi dan rombongannya pergi ke sana untuk mengantarkan obat. Wabah ini disebabkan oleh bangkai seekor naga yang dibunuh sebulan sebelumnya dan dibiarkan membusuk. Rombongan Naofumi menerima permintaan pekerjaan untuk membersihkan mayat tersebut dan pergi ke pegunungan tempat mayat itu berada.
