Rombongan Naofumi diserang oleh sepasang pria misterius dan kuat. S’yne tiba di tengah pertempuran dan akhirnya mencoba menjelaskan mengapa dia ingin menjadi salah satu pengikut Naofumi. Sementara itu, semakin banyak penduduk desa yang berlatih di Hengen Muso.
