Tim Golden Time melakukan operasi rahasia untuk menangkap pengguna yang mereka yakini sebagai Manusia Sirkus. Sementara itu, Eun Soo mengajukan diri untuk dipindahkan ke tim pengirim. Saat mereka mengejar Circus Man, seorang guru sekolah menengah setempat menelepon Call Center 112 tentang muridnya yang hilang setelah meninggalkan pesan suara yang tidak menyenangkan.
