Sin Kiske, anak terlarang dari seorang manusia dan senjata biologis ciptaan ajaib bernama Gear, hidup di dunia di mana sihir telah menggantikan sains, dan bekas luka dari pemberontakan Gear masih ada. Saat menghadiri pernikahan orang tuanya yang melanggar tabu, ia bertemu dengan seorang gadis misterius yang sangat membenci Gears, dan pertemuan mereka yang menentukan mengancam untuk menjungkirbalikkan dunia sekali lagi.
